隨著汽車智能化、網聯(lián)化的快速發(fā)展，車載定位器作為汽車后裝市場的重要組成部分，正逐漸成為車輛管理、資產監(jiān)控、車隊運營、汽車租賃、汽車金融等領域的核心工具。
龐大的汽車銷量和市場保有量更是為車載定位器提供了廣闊的增長空間。
根據(jù)國際汽車制造商組織的數(shù)據(jù)，2023年全球汽車銷量達到9272萬輛，同比增長11.9%，而中國汽車銷量也突破了3000萬輛，同比增長12%。
此外，全球汽車保有量已高達13～15億輛，中國民用汽車保有量在2024年達到3.53億輛，比上年末增加1651萬輛。
表：2019-2023年全球汽車銷量分布及增長率
數(shù)據(jù)來源：國際汽車制造商組織
表：2019-2024年中國汽車銷量分布及增長率
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會
以上數(shù)據(jù)表明，隨著汽車保有量的增加和智能化需求的提升，車載定位器產業(yè)有望迎來更加廣闊的市場前景。
01 車載定位器的典型玩家
國產品牌中，以車載定位器為主營業(yè)務之一的企業(yè)有博實結、幾米物聯(lián)、移為通信、新源潤、高新興瑞聯(lián)等。
博實結主營的乘用車定位終端包括2G/4G接線型定位終端、無線超長待機型定位終端、OBD定位終端等。
幾米物聯(lián)旗下V545、V542S、V541等多款車載定位器系列被廣泛使用。
移為通信推出了多款車載資產管理智能終端。
高新興瑞聯(lián)已在車載定位器領域形成了三大產品系列，分別為OBD Tracker系列(即插即用、簡化用戶安裝的技術復雜度和安裝成本)、Advanced Tracker系列(在基礎功能之上提供多樣的通信接口，支持與多種配件組合，形成面向不同場景的解決方案)、Standalone Tracker系列(更高性能)。
表：2021-2023年博實結乘用車定位終端經營情況
注：
1)博實結乘用車定位終端以車載定位器為主。
2)博實結業(yè)務經營以國內市場為主，2021-2023年境內收入占比都在95%左右。
3)博實結乘用車定位終端的技術路線包括2G和4G(Cat.1)，且2G、4G產品近三年的單價都逐年下滑，尤其4G產品單價下降幅度達到45%，但4G產品銷量占比也顯著提高。另外，博實結4G乘用車定位終端近三年的毛利率均在38%-39%范圍，對應2G產品近三年的毛利率表現(xiàn)為30%左右。
4)2023年博實結第一大供應商為移芯通信(采購金額占比為5.99%)，由移芯通信供應的4G Cat.1芯片主要用在博實結乘用車終端與智能支付終端。
02 車載定位器的演進方向
近期，各企業(yè)從通信層對車載定位器的設計思路有多個角度，如下所示：
1) 出海產品仍向后支持2G。
2024年2月，高新興瑞聯(lián)發(fā)布搭載翱捷科技4G芯片平臺的LTE Cat.1/Cat.M1 Advanced 資產追蹤器GT115，該產品根據(jù)頻段配置分為EMEA(歐洲、中東、非洲)版、拉美版、中國版和北美版，可以連接全球主要地區(qū)的4G網絡，EMEA版本支持切換到2G網絡。另外，GT115配備了藍牙5.0芯片，支持與胎壓傳感器配合以檢測輪胎氣壓狀態(tài)等新功能。
2) 使用“衛(wèi)星+蜂窩”通信方式。
2024年6月，高新興瑞聯(lián)發(fā)布新款GL103S資產追蹤器，該產品搭載了高通9205S芯片及移遠通信多模衛(wèi)星通信模組BG95-S5，支持3GPP R17 IoT-NTN的S頻段(B256/B23)和L頻段(B255)，使追蹤器全面支持雙向衛(wèi)星通信以及Cat M1、Cat NB2、EGPRS等多種網絡制式，可以實現(xiàn)在海洋、沙漠、森林等偏遠地區(qū)的“無死角”可靠連接。
3) 推出基于Cat.1技術的新品。
2024年11月，移為通信推出最新4G Cat.1資產管理智能終端設備GL533CG，該產品特別針對歐美及拉美市場資產管理的多樣化需求，采用優(yōu)化能耗設計，內置高效電池，能夠實現(xiàn)長達四年的待機時間。博實結研發(fā)了基于4G Cat.1無線通信模組的車載定位終端，實現(xiàn)在公司原有產品基礎上的更低成本。幾米物聯(lián)2024年發(fā)布了4G Cat.1通訊+單北斗車載定位終端EV49B，適用于汽車、摩托車和電動車安全監(jiān)管。
由于低功耗是車載定位器等Tracker類設備保持長期工作的關鍵，目前車載定位器供應商所推產品能支持的網絡制式主要就是Cat.1、Cat.M1、IoT-NTN、2G。其中Cat.1憑借其低功耗、低成本、支持移動性等特性獲取更多車載定位器市場。
2024年，保守估計博實結、幾米物聯(lián)、移為通信、新源潤等幾家廠商基于Cat.1技術的車載定位器出貨總量在2000萬以上。
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