目前已有30萬(wàn)個(gè)錢包持有至少一個(gè)AI代理Token。這一趨勢(shì)是否會(huì)持續(xù)?AI代理現(xiàn)在的最佳策略是什么?未來(lái)的發(fā)展前景和行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)又有哪些?本文做些許分析。

1、AI代理的崛起

11月，AI代理吸引了廣泛關(guān)注，人們的目光逐漸從memecoin轉(zhuǎn)向了這一新熱點(diǎn)。其實(shí)，AI代理的早期版本可以追溯到2020年，但真正的熱潮是在今年掀起的，這主要得益于VIRTUAL的成功——它在短短一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了驚人的3000%增長(zhǎng)。Virtuals的成功背后有幾個(gè)關(guān)鍵因素：

盡管面臨市場(chǎng)份額下降和批評(píng)增加的挑戰(zhàn)，仍堅(jiān)持采用@pumpdotfun 模型

巧妙結(jié)合了AI技術(shù)與memecoin的病毒式傳播效應(yīng)

打造了Luna這位AI網(wǎng)紅，其由Virtuals管理，在TikTok上已擁有超過50萬(wàn)粉絲

在Base平臺(tái)上線，該平臺(tái)聚集了大量memecoin交易者

在Web3領(lǐng)域，當(dāng)一個(gè)新類別的協(xié)議嶄露頭角并取得成功后，投資者的興趣會(huì)迅速攀升，從而形成滾雪球效應(yīng)——或者說(shuō)是泡沫效應(yīng)(如果你更愿意這樣形容)。隨后，總會(huì)有大批人蜂擁而至，追逐下一個(gè)類似的成功案例。過去，我們已經(jīng)在memecoin和Telegram交易機(jī)器人中多次見證了這一現(xiàn)象。這次會(huì)有什么不同嗎?

2、AI勢(shì)不可擋

2024年，AI代理行業(yè)迎來(lái)了前所未有的增長(zhǎng)。該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資在一年內(nèi)飆升至10億美元，相比2023年交易量增長(zhǎng)了81.4%。2024年第三季度，AI領(lǐng)域的總風(fēng)險(xiǎn)投資額達(dá)到189億美元的峰值，其中AI代理貢獻(xiàn)了28%。

彰顯投資者信心的另一例子是，OpenAI完成了66億美元的融資，創(chuàng)下了有史以來(lái)規(guī)模最大的風(fēng)險(xiǎn)投資交易記錄。

3、Web3中的AI代理：前景與現(xiàn)實(shí)

AI代理在Web3中擁有眾多用例，隨著技術(shù)的進(jìn)步，它們有望變得更加強(qiáng)大。盡管這一敘事正當(dāng)時(shí)，但其全部潛力仍在不斷演化中。當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)劇烈，而你需要將100%的資產(chǎn)保持在穩(wěn)定幣中以維持投資組合價(jià)值時(shí)，專為交易設(shè)計(jì)的AI代理表現(xiàn)尤為出色。我們?nèi)狈v史數(shù)據(jù)來(lái)證明其他可能性。

此外，AI交易機(jī)器人并非新鮮事物，早在多年前就已出現(xiàn)，但至今仍未實(shí)現(xiàn)主流采用。如果它們真的那么盈利，為什么會(huì)這樣?

4、AI代理會(huì)成為市場(chǎng)熱潮的核心嗎?

我一向持懷疑態(tài)度，所以我的答案是否定的。 加密市場(chǎng)充滿投機(jī)，10%是技術(shù)，而敘事轉(zhuǎn)瞬即逝。還記得利用EigenLayer的重新質(zhì)押協(xié)議曾備受關(guān)注嗎?那并不是很久之前的事，但它們?nèi)缃竦臒岫纫呀?jīng)顯著減弱。

AI代理確實(shí)擁有技術(shù)支持，也帶來(lái)了創(chuàng)新的應(yīng)用場(chǎng)景，但“新鮮感”往往很快變成“常態(tài)”。隨著越來(lái)越多的團(tuán)隊(duì)涌入開發(fā)AI代理，競(jìng)爭(zhēng)加劇，不可避免地會(huì)出現(xiàn)更多失敗案例，熱度也將逐漸降溫。

Web3中每一次流行趨勢(shì)都帶來(lái)巨大的機(jī)遇和激動(dòng)人心的旅程。關(guān)鍵在于及時(shí)獲利并迅速轉(zhuǎn)向下一個(gè)熱點(diǎn)。

5、技術(shù)方面的問題

即使在技術(shù)層面，也仍存在許多亟待解決的問題。目前的大多數(shù)AI代理，除了經(jīng)濟(jì)層面外，與Web3幾乎沒有太大關(guān)聯(lián)。

但……AI代理的市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi)從70億美元翻番至140億美元。隨著新協(xié)議和新應(yīng)用場(chǎng)景不斷吸引用戶的注意，這一領(lǐng)域?qū)⒉豢杀苊獾爻掷m(xù)增長(zhǎng)。

換句話說(shuō)：行業(yè)潛力巨大，但目前站在熱潮前沿的AI代理在接下來(lái)的幾個(gè)月中，可能無(wú)法維持其主導(dǎo)地位。

6、短期展望

現(xiàn)在談?wù)勓矍暗臋C(jī)會(huì)：Solana上的AI代理正處于一個(gè)明顯的低谷期。這個(gè)觀點(diǎn)主要參考了@0xkyle__ 在X上的文章，我大體認(rèn)同，但記得一如既往地自行研究(DYOR)。

目前流動(dòng)性正流入中心化交易平臺(tái)的山寨幣和Base，而市場(chǎng)對(duì)Solana的情緒顯得尤為悲觀，尤其是圍繞SOL/ETH和SOL/BTC見頂?shù)膿?dān)憂。就在這種悲觀氛圍中，有兩大關(guān)鍵押注正在加密圈流行：

1)Solana將強(qiáng)勢(shì)回歸，掀起第二波鏈上熱潮。

2)AI代理將隨之反彈。

因此，有兩種可能的戰(zhàn)略投資方式：

1)大市值A(chǔ)I：投資于像AI16Z和可能的TAO這樣的成熟玩家，它們已經(jīng)證明了自己的價(jià)值。

2)小市值A(chǔ)I：尋找那些專注于交互性、應(yīng)用程序和虛擬形象的低估項(xiàng)目，這才是產(chǎn)生非對(duì)稱回報(bào)的領(lǐng)域。